首页 > 银行从业人员资格考试 >正文

银行从业资格考点《银行管理》:接触客户

日期: 2020-10-23 16:10:34 作者: 谢大海

小编为大家提供银行从业资格考点《银行管理》:接触客户,希望大家能够重视知识点的学习和巩固,让自己有能力去是实现自己的梦想,也希望能够帮助大家的找到学习重点,提高备考效率。

银行从业资格考点。接触客户

初次接触客户阶段。理财师需要明白如下几个问题:

(1)理财师的客户从哪里来?

在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。

(2)客户的需求是什么?

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

坚持就是胜利,每天坚持学习银行从业知识点,认真练习,在不断的努力中提升自己的能力,丰富自己的学识,在练习中查漏补缺,找到自己的知识盲点,及时学习,定会有所回报。等到成绩出来的那一天,等到胜利到来的那一天,大家就会觉得为银行从业资格考试付出的努力没有白费。


复制本文地址:http://www.nvyouwu.com/zxkz/1049.html

免费真题领取
资料真题免费下载