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2020初级银行从业《个人理财》考点:个人理财概述

日期: 2020-02-13 14:24:00 作者: 谢大海

  2020初级银行从业《个人理财》考点:个人理财概述为大家准备好了,大家要学会学习,很多考生在看书和听课时只是机械地跟随老师,不主动寻找考点和难点,而在有效的时间内想要全盘掌握所有知识,怕是很难。学习要学会取舍,眉毛胡子一把抓,只会分散精力也浪费了时间,学习效果自然达不到理想状态。

  个人理财概述

  个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

  个人理财过程大致可分为五个步骤:

  (1)评估理财环境和个人条件。

  银行从业资格《个人理财》考点(2)制定个人理财目标。

  (3)制定个人理财规划。

  (4)执行个人理财规划。

  (5)监控执行进度和再评估。

  银行从业资格考点要重视,考试备考期较长,需要考生对于备考有合理的时间安排。以时间或章节为单位,安排好各科目的学习时间、学习进度。工作、生活、学习三点的时间线要科学利用,安排得井井有条,这样才不会影响这三方面的任何一方面。


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